Нью-Йорк, шестидесятые. Любимый ночной клуб Тони по прозвищу Болтун неожиданно закрывается на ремонт. Вышибале нужно как-то перебиться пару месяцев, и он ищет любую возможность подзаработать.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек изысканных манер и безупречного вкуса — планирует концертное турне. Его путь лежит через южные штаты, где законы и обычаи разделяют людей по цвету кожи. Ширли, чернокожий виртуоз, исполняющий классику для избранной публики, прекрасно понимает, с какими трудностями может столкнуться в пути.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью и решать непредвиденные проблемы. Так судьба сводит двух таких разных людей: грубоватого, привыкшего к уличной жизни Тони и утончённого, сдержанного Дона Ширли.
Их ждёт долгая дорога на юг. Дорога, которая заставит каждого из них взглянуть на мир — и на себя — совершенно другими глазами. Эта поездка навсегда останется в памяти обоих.
