Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватает, будущее выглядит мрачно. В отчаянии Уайт находит неожиданный выход: он решает производить метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана. Когда-то именно Уайт постарался, чтобы Джесси выгнали из школы. Пинкман и сам раньше варил наркотик, но недавно его лабораторию разгромили в ходе полицейского рейда, а напарник исчез.